Actualidad, tendencia y futuro del Negocio Porcino en Argentina

En cuanto a la exportación, la misma es muy escasa, por lo antedicho, la producción no satisface la totalidad de la demanda local. A esto se suma que la visión exportadora del sector está en una etapa de nacimiento. Los productos que se exportan son principalmente subproductos de la faena (grasas, orejas, lenguas) con destinos a países vecinos y asiáticos en su mayoría. En la medida que se logre incrementar la producción nacional, basado en una integración de la media res porcina, se podrá proyectar el desarrollo de la exportación como lo han hecho Brasil y Chile.

Vale decir,
que ambos eslabones, el primario y el industrial están estrechamente
vinculados. El incremento del costo del principal insumo que es el alimento en
la producción primaria incide directamente en el costo del principal insumo de
la industria, el capón.

En la medida que ambos eslabones del negocio porcino evolucionen, integrando el capón nacional tanto en la industria chacinadora, como en el consumo de carne fresca, y se logre desarrollar el canal exportador, es de esperar un crecimiento sostenido del sector como se viene evidenciando en los últimos años.

Al analizar la evolución de los precios al consumidor de las carnes frescas, observamos como la carne de cerdo, representada por el pechito de cerdo como corte más consumido en la parrilla, frente al asado y al pollo entero, de 2007 a 2011 era la carne más cara. A partir de 2012 y hasta julio de este año viene bajando su precio. 

La Asociación Argentina de Productores Porcinos, inició en 2011, el estudio de la evolución del precio de la carne fresca de cerdo en distintas localidades del país y distintos formatos de puntos de venta (hipermercados, supermercados y carnicerías). De este análisis se observa que el precio de la carne fresca de cerdo de Diciembre 2011, tomado como base 100, a Agosto 2013 tuvo un incremento de tan sólo el 6%.

Esta evolución de precios se puede explicar por varios factores. Por un lado, las exportaciones de carne vacuna están restringidas, con lo cual existe una sobre oferta de carne vacuna en el mercado local. Por otro lado la ganadería bovina es susceptible a los problemas climáticos ( sequía, inundación ) que obliga a los productores a liquidar sus rodeos. Estamos, según los analistas del sector, en una etapa de reducción de rodeos, que se evidencia por el porcentaje de vientres faenados. 

Los precios de venta de la carne fresca de cerdo en el canal hipermercados, al igual que las carnes vacunas y de pollo, están regulados, sin poder acompañar el incremento de costos en la producción e industrialización.

Fuente: elaboración propia en base datos del IPCVA, julio de 2013

Al analizar las relaciones de precios entre el asado, el pechito de cerdo y el pollo entero, podemos observar como las carnes vacunas y porcinas se despegaron del precio del pollo. El pollo sí logro integrar su res tanto en el mercado local como en el desarrollo del canal exportador y esto le permitió sostener precios al consumidor relativamente más accesibles respecto de las otras carnes, convirtiéndose en un producto sustito de ambas. Como veíamos anteriormente, el consumo de pollo en Argentina se encuentra a los niveles de consumo mundiales, representando el 30% del consumo total de carnes. En la medida que el consumo de carne fresca de cerdo se acerque al precio del pollo, y esto se vea acompañado por un incremento sostenido de la oferta, se podrá mejorar la relación del pechito/pollo y así competir en forma más ventajosa respecto a la carne vacuna. De hecho, esto es lo que se viene observando a partir de 2012.

Según el informe anual Porcino del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2012, se observa como el precio del cerdo vivo, respecto del novillo y el pollo a precio mayorista va mejorando, despegándose a partir de 2010 del precio del novillo y acercándose aún más hacia el precio del pollo. 

Las principales variables que definen el negocio porcino son el precio del alimento de los cerdos, para el eslabón primario y el precio del capón para el eslabón industrial.

Así podemos representar cuatro escenarios en función de la evolución de estas dos variables, analizando cuál es el comportamiento de los principales parámetros que influyen tanto al eslabón primario como al eslabón industrial.

Con un cuadro de ejes cartesianos, podemos representar las combinaciones posibles de estas dos variables, colocando en el eje de “x” al precio del capón (principal insumo en la industria porcina) y en el eje “y” al precio del maíz (principal insumo en el alimento de los cerdos). En función de este esquema se puede analizar el comportamiento de los siguientes parámetros que influyen sobre el negocio porcino:

* El precio de los productos sustitutos: carne vacuna y de pollo.

* Importación de carne de cerdo.

* Consumo de Productos Porcinos.

Escenario (A): Precio del maíz bajo; Precio del capón alto.

Es la mejor situación para el criadero. Es el momento  para que el eslabón primario haga caja. Con un capón a precio elevado, la Industria comienza a proteger su negocio con la importación de carne de cerdo, se genera una mayor sustitución de carnes alternativas. El consumo de carne de cerdo disminuye y la competencia en el sector industrial es baja. En este escenario, gana el eslabón primario y pierde el eslabón industrial por el encarecimiento de su materia prima, el capón.

Fuente:
Cabaña Argentina, 2013.

 

Escenario (B): Precio del capón
bajo; Precio del Maíz bajo.

En esta situación es favorable, desde el
punto de vista de las materias primas, para ambos eslabones de la cadena. El
consumo de carne ya sea para el consumo como para su industrialización aumenta
frente a los productos sustitutos y a las importaciones. Se intensifica la
competencia entre industrias. Es por este motivo que es un buen momento para
afinar el lápiz para intentar obtener los mejores márgenes comerciales frente a
las acciones para ganar mayor participación del mercado entre los actores del
sector.

 

Escenario (C): Precio del capón
bajo; Precio del maíz alto.

Claramente se trata de la mejor situación
para la industria y la peor para la producción primaria. La competencia entre
actores industriales se intensifica al igual que el consumo de materia prima
local pues los criaderos tratan de ubicar su producción de la mejor manera
posible con márgenes comerciales muy escasos. Nuevamente disminuyen aún más las
preferencias por otras carnes sustitutas y las importaciones de carne de cerdo.

 

Escenario (D): Precio del capón
alto; Precio del maíz alto.

El criadero compensa la suba de su principal
insumo, mejorando así su ganancia a través de la comercialización del capón. La
industria vuelve a protegerse con el incremento de la importación de carne de
cerdo y comienza a influir la sustitución con carnes alternativas. La
competencia entre actores del sector industrial disminuye al caer la demanda
por el incremento del precio de los productos alimenticios generado por el
traslado de la suba de su materia prima, el capón.

 

En
este escenario, como veníamos observando en los gráficos de relaciones de
precios al consumidor, la carne de cerdo evoluciona hacia precios más
accesibles frente a la carne vacuna, mejorando así su relación con el precio
del pollo. Esto es de esperar que genere un incremento del consumo de carne
fresca de cerdo frente a la carne vacuna, mejorando así la integración de la
res porcina, generando un escenario más promisorio para el eslabón primario,
que incentive mayores inversiones y así seguir sustituyendo las importaciones
con incremento de la oferta.

 

Conclusiones
y Tendencias del negocio porcino desde la oferta:

 

• La
  carne de cerdo sigue siendo la más consumida en el mundo.
• La
  producción nacional es cada vez más eficiente.
• Los
  costos productivos son cada vez más competitivos.
• Se
  producen más capones y en menos tiempo.
• Búsqueda
  permanente del bienestar animal.
• Se
  protege el medio ambiente.
• El
  personal de los establecimientos porcinos y frigoríficos está en
  permanente capacitación.
• Pocos
  países poseen estas cualidades para crecer.

 

Conclusiones
y Tendencias desde el punto de vista de la demanda:

 

• El
  consumidor demanda alimentos saludables.
• La
  distribución comienza a demandar garantías de calidad.
• Los
  mercados externos demandan garantía certificada de calidad.
• Se
  instala el concepto “from farm to fork”.
• Crece
  la selección de alimentos donde las empresas proveedoras se preocupan por
  el cuidado del ambiente y/o lo social.
• Los
  alimentos deben ser sanos y seguros.
• Los
  alimentos deben provenir de orígenes conocidos.