En exclusiva para Infopork, las Asociaciones de Productores Porcinos de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay nos brindan un panorama de los principales acontecimientos en cada país, y lo que esperan de cara a 2016.
1. Principales fortalezas y debilidades del sector porcino de Brasil en el 2015.
El porcino brasileño tiene una buena sanidad y está libre de PRRS y PED, esto es una ventaja competitiva importante. Tener acceso a nuevos mercados ha sido una debilidad del sector, ya que Brasil no exporta volúmenes importantes de carne de cerdo a los principales importadores, como Japón, Corea del Sur y México.
Brasil muestra un potencial único para aumentar la producción por el costo del grano, lo que le proporcionará más ventajas que cualquier otro país. Esto es importante ya que el país está aún por debajo de los EE.UU. en términos de coste – competitividad. Brasil tiene un enorme mercado interno, con espacio para el crecimiento en la próxima década.
Fuente Rabobank, USDA, 2015
2.- ¿Cuáles son los mayores logros que destacan en el Mercado Interno este año?
Brasil llegará a su mayor registro de los animales sacrificados en 2015, debido principalmente a la mejora de la productividad de las granjas. Esto es ciertamente importante porque representa una mayor eficiencia y costos de producción reducidos.
3.- ¿Logros 2015 en cuanto a participación del mercado internacional?
No hubo ningún cambio significativo en los volúmenes de exportación, Brasil debe terminar el año con cerca de 540 mil toneladas, que es su promedio histórico. Y no hubo ningún nuevo cliente prominente.
4.- ¿Cuáles son los índices de crecimiento para la producción en volumen el 2015? Expectativas para 2016
Se espera un aumento de aproximadamente un 4% en 2015 y 2.3% en 2016.
5.¿Cómo se comportaron los precios internos del sector?
Los precios se mantuvieron relativamente estables en 2015, con un ligero descenso en el segundo trimestre, pero con una buena recuperación después de julio debido al aumento del volumen de las exportaciones
PRECIO CERDO KG VIVO SAO PAULO
6.- ¿Cómo fue la relación costos de producción precios de venta?
Hubo un aumento en el costo del maíz y la soja, pero a medida que el precio se mantuvo relativamente alto durante todo el año se puede decir que el productor obtuvo una rentabilidad razonable de la actividad en 2015.
7.- ¿Qué eventos sanitarios o climáticos influyeron en su país este año que puedan haber afectado la producción?
No hubo ningún evento sanitário que haya influido de manera significativa em la producción, por lo que vamos a llegar a un nivel sin precedentes de los animales sacrificados en el año 2015.
1. Principales fortalezas y debilidades del sector porcino de Chile en el 2015.
Fortalecimiento del programa exportador: El programa exportador de la industria porcina se ha fortalecido gracias a la suscripción de acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio que ha firmado Chile, lo que le ha permitido al sector ampliar el acceso a nuevos mercados y mejorar su posición competitiva. En este contexto es importante destacar que este año Chile firmó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que es relevante para el sector porcino chileno ya que las medidas que allí se contemplan mejoran el acceso al mercado japonés.
Sistema de Certificación Electrónica (eCert): En el 2015 la eCert entre Chile y China cumplió un año de funcionamiento y se ha constatado más del 50% de los problemas resueltos en lo que respecta a las exportaciones de carne de cerdo. En tanto durante este año nuestro país y México pusieron en marcha el Sistema de Certificación Electrónica agropecuaria que facilita el intercambio comercial entre ambos países.
Carne de cerdo lidera el ranking de exportaciones de carnes: Más de la mitad de la carne de cerdo que Chile produce se ha exportado durante el 2015, en línea con la estrategia exportadora del sector y por su destacada capacidad competitiva. Lo anterior es producto del alto grado de innovación y tecnología de esta industria, que permite generar productos con los más altos estándares de calidad. En la actualidad los principales destinos de exportación de los productos porcinos chilenos, en orden de importancia son: Corea del Sur, Japón, Rusia y China.
Gestión sanitaria público-privada: El sector porcino chileno continúa avanzando junto a la autoridad sanitaria en el fortalecimiento de la sanidad animal e inocuidad de los alimentos a través de la implementación de programas orientados a la prevención, control y erradicación de enfermedades de alto impacto productivo.
Desafíos de la industria porcina el presente año:
I – Uno de los desafíos de la industria porcina en el 2015 fue mantener una oferta atractiva en los mercados internacionales en un escenario de precios ajustados.
Cabe señalar que durante el 2015 los precios internacionales de la carne de cerdo han disminuido debido principalmente al aumento de oferta por parte de los dos principales exportadores: Estados Unidos y la UE.
Por otra parte, si bien la depreciación del peso chileno frente al dólar ha sido positiva para las exportaciones, también ha significado un mayor costo del maíz importado respecto a los principales competidores internacionales. Chile importa el 50% de sus necesidades de maíz.
II – Seguir respondiendo a las demandas de los consumidores cada vez más exigentes en términos de calidad e inocuidad alimentaria, y a la mayor demanda de productos listos para el consumo.
2.- ¿Cuáles son los mayores logros que destacan en el Mercado Interno este año?
I – El inicio del proyecto de producción de cerdos en el Fundo San Agustín del Arbolillo de Agrícola Coexca S.A. que contempla un aumento progresivo de madres hasta llegar a 10.000.
II – En términos de consumo la industria nacional ha apostado por una mayor oferta en la diversidad de productos porcinos de calidad.
3.- ¿Logros 2015 en cuanto a participación del mercado internacional?
– La industria porcina chilena ha mostrado una tasa de crecimiento sobre el 5% en los últimos 10 años, pero en el 2015 los envíos de carne de cerdo marcaron un hito histórico para nuestro país. Cerca del 55% de la carne porcina que Chile produce se exporta. Se estima que los envíos alcanzarán 475 Millones de dólares el 2015 y los principales destinos en orden de importancia son: Corea del Sur, Japón, Rusia y China.
– Corea es el principal destino de las exportaciones de carne de cerdo chilena con el 30% del valor total exportado, y los principales productos que se envían son panceta y lomo vetado.
– Chile ocupa el tercer lugar en el ranking de importaciones de carne de cerdo de Corea por la calidad e inocuidad de sus productos.
4.- ¿Cuáles son los índices de crecimiento para la producción en volumen el 2015? Expectativas para 2016
-Para el año 2015 estimamos un crecimiento similar al del año anterior con una leve alza. Con respecto al año 2016, se prevé un crecimiento de 3%.
5.¿Cómo se comportaron los precios internos del sector?
Para consultar los precios oficiales puede dirigirse al sitio web de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) al siguiente link http://www.odepa.cl/precios/avance-por-productos/
6.- ¿Cómo fue la relación costos de producción precios de venta?
Como Asociación Gremial no abordamos esta temática.
7.- ¿Qué eventos sanitarios o climáticos influyeron en su país este año que puedan haber afectado la producción?
Chile continúa libre de la Diarrea Epidémica Porcina (PED) producto del Plan de Prevención de esta enfermedad que lleva a cabo el SAG con la industria para evitar su ingreso al país. En relación al PRRS está controlado en el territorio nacional puesto que existe una baja prevalencia, y el sector junto a la autoridad continúan trabajando en el Plan Nacional de Contención y Erradicación del virus PRRS.
EXPORTACIONES ANUALES A CHINA
1. Principales fortalezas y debilidades del sector porcino de Colombia en el 2015.
Una de las fortalezas del sector porcícola se centró en la expansión de mercado. Sin embargo, el aumento en los costos de producción por la devaluación fue una debilidad, teniendo en cuenta que los insumos son importados.
2.- ¿Cuáles son los mayores logros que destacan en el Mercado Interno este año?
El incremento del consumo de carne de cerdo que pasó de 7.2 a 8 kilos per capita.
3.- ¿Logros 2015 en cuanto a participación del mercado internacional?
Aún no contamos con participación en el mercado internacional.
4.- ¿Cuáles son los índices de crecimiento para la producción en volumen el 2015? Expectativas para 2016
Este año, nuestro sector porcicultor siguió dando pasos firmes en lo referente a su oferta y volumen de producción.
El peso de los cerdos siguió aumentando, y por tanto tendremos un mayor volumen de producción, aproximadamente de 330 mil toneladas, creciendo un 13 % con respecto al año 2014 (292 mil toneladas). Para el 2016 esperamos incrementos entre el 8 y 10 por ciento en el consumo
5.¿Cómo se comportaron los precios internos del sector?
Dado un mayor volumen de producción, el precio pagado al porcicultor experimentó una caída del 11%. Sin embargo, el precio al consumidor no tuvo cambio significativo.
6.- ¿Cómo fue la relación costos de producción precios de venta?
En términos generales, si bien el precio disminuyó y a la par el costo de producción se incrementó, podemos afirmar que la relación costo/precios se encuentran cercanos a su punto de equilibrio.
7.- ¿Qué eventos sanitarios o climáticos influyeron en su país este año que puedan haber afectado la producción?
Colombia ha sido capaz de contener y manejar una situación muy complicada producida por la aparición del PED. Desde Asoporcicultores se lideró una sólida estrategia basada en información, comunicación y diagnóstico rápido y gratuito para apoyar a los porcicultores.
El reingreso de la PPC a zonas limítrofes ha sido neutralizado mediante un cambio en la estrategia de vacunación, que significó reinstaurarla en algunas Zonas de Erradicación, y en la colaboración activa con la autoridad sanitaria en todo lo relacionado con el control de movimientos y vigilancia.
Por su parte el fenómeno de El Niño ha presentado un reto importante por la disminución de las lluvias.
1. Principales fortalezas y debilidades del sector porcino de Mexico en el 2015.
FORTALEZAS
– Crecimiento del consumo interno de carne de cerdo.
– Disminución de precio del maíz amarillo.
– Reconocimiento de Japón como libre de Fiebre Porcina Clásica a todo el territorio mexicano, requisito indispensable para aumentar la exportación a ese país.
– Aumento de precio de carnes sustitutas como la de res.
DEBILIDADES
– Aumento constante de importaciones de carne procedente de EUA
– Dificultad para exportar a los EUA
– Desvinculación de la producción primaria y la industria de procesados.
– Dependencia de la importación de maíz amarillo procedente de los EUA
– No se produce en México soya.
2.- ¿Cuáles son los mayores logros que destacan en el Mercado Interno este año?
Mantener el abasto de carne de cerdo, que oscila en 1.3 millones de toneladas de carne de cerdo. Consideramos que el aumento en el consumo interno se complementa con las importaciones, la cuales deben ser abastecida con producción nacional. Lo que representa una oportunidad para invertir en la industria porcina mexicana.
3.- ¿Logros 2015 en cuanto a participación del mercado internacional?
México exporta a Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y Hong Kong. Pero principalmente a los dos primeros países, en conjunto se exporta a esos dos países el 90 por ciento. Para el año 2015, al mes de octubre, se exportaron en total 79,948 toneladas. Esperando que se rebasen las 89,358 toneladas exportada en el año 2014. Con el reconocimiento de Japón a todo el territorio mexicano como Libre de Fiebre Porcina Clásica, requisito para poder exportar a ese país, más estados pueden enviar carne de cerdo a ese país, sin embargo esto tomara tiempo, debido a las inversiones que tienen que realizar las empresas que deseen exportar, porque las exportaciones son con productos de valor agregado, lo que requiere inventar en plantas de corte y deshuese.
EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO
(miles de toneladas)
6 fracciones. Exportaciones definitivas.Fuente: Porcimex con datos de la SHCP
4.- ¿Cuáles son los índices de crecimiento para la producción en volumen el 2015? Expectativas para 2016
Sin tener aun datos del cierre del presente año, se espera un crecimiento del 2 por ciento respecto al año anterior. Para el próximo año, en un escenario optimista, se estima el mismo crecimiento.
MÉXICO: PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL PROYECCIÓN
(miles de toneladas)
Fuente: Porcimex con dato de la SAGARPA-siap;/preliminar // estimado
5.¿Cómo se comportaron los precios internos del sector?
Los precios de cerdo en canal se comportaron a la baja respecto al año anterior, un buen año para los criadores de cerdos. Para este mes de diciembre se espera los precios más altos del año, pero siguen sin repuntar, lo que desanima a los productores pues consideran que no alcanzaran por lo menos el mismo precio del año anterior.
PRECIO DE CERDO EN GRANJA, Estacionalidad ($ Kg)
Fuente: Porcimex al 30 de Noviembre del 2015
Nota: Los precios aquí presentados son unicamente de referencia estadística.
RELACIÓN CERDO EN PIE / SORGO – SOYA
Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de octubre de 2015
6.- ¿Cómo fue la relación costos de producción precios de venta?
Este año la baja en el maíz amarillo, mantiene el margen de ganancia muy variable, porque en el mismo sentido se comporta el precio de la carne de cerdo.
RELACIÓN CERDO EN PIE / MAÍZ
Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de Octubre del 2015
7.- ¿Qué eventos sanitarios o climáticos influyeron en su país este año que puedan haber afectado la producción?
Hasta el momento no tenemos ningún evento sanitario que haya influido, como tampoco eventos climáticos.
1.- Principales fortalezas y debilidades del sector porcino de Peru en el 2015.
Nuestra principal fortaleza la consideramos el boom gastronómico en nuestro país, que ha permitido crecer el mercado porcino, a través de deliciosos potajes culinarios que se preparan con la carne de cerdo. Delicias como el Chancho al Palo, Chancho al cilindro, a la caja china, etc, son los platos más pedidos en los restaurantes campestres y ferias gastronómicas como Mistura, esto ha permitido una mejor percepción del consumidor que viene incluyendo la carne de cerdo también en sus platos diarios. Más que una debilidad, justamente consideramos una oportunidad el consumo todavía muy bajo que tenemos, alrededor de 5.2 kilos per cápita año. Para incrementar un kilo de consumo por persona al año, tenemos que instalar 10 mil madres más.
Si consideramos una debilidad la dependencia del maíz amarillo duro – MAD importado, commoditie sujetos a variaciones del mercado internacional, ya que nuestro país solo produce el 30 % de la demanda total del MAD, adicionalmente tenemos una Franja de Precios que encarece el producto importado y nos hace perder competitividad frente a los altos volúmenes de cerdo importado que viene ingresando a nuestro país, carne producida con maíz barato, sin aranceles en virtud de los acuerdos comerciales vigentes con USA, Canadá y Chle, por ende con precios muy bajos.
2.- ¿Cuáles son los mayores logros que destacan en el Mercado Interno este año?
La continuación de una campaña de publicidad radial en su tercera temporada, que definitivamente ha ayudado a una mejor percepción del público consumidor, con el consiguiente incremento del consumo de cerdo en nuestro país.
3.- ¿Logros 2015 en cuanto a participación del mercado internacional?
Desde Diciembre 2010 el SENASA viene ejecutando el Programa Nacional de Control y Erradicación de Peste Porcina Clásica, limitante del comercio internacional, con el cual nuestra Asociación se encuentra muy comprometida. A partir del año 2016 se iniciarán los procesos para declaración de zonas libres, comenzando por las regiones del sur del país, Moquegua y Tacna, limítrofe con Chile. Por tanto, esperamos en el mediano plazo tener posibilidades de poder acceder al mercado internacional.
4.- ¿Cuáles son los índices de crecimiento para la producción en volumen el 2015? Expectativas para 2016
Este 2015 estaremos cerrando en un crecimiento del 3%, esperamos un crecimiento de entre un 5 a 6% para el año 2016.
5.¿Cómo se comportaron los precios internos del sector?
Los precios se mantuvieron estables, a pesar de los grandes volúmenes de cerdo importado que ingresaron durante este año 2015.
6.- ¿Cómo fue la relación costos de producción precios de venta?
A partir del mes de junio los costos de alimentación tuvieron ligera disminución ante medida gubernamental de reducir a un tope de 20% el derecho por franja de precios al MAD, esto nos trajo cierto alivio ya que desde mediados del 2013 estuvimos pagando derechos adicionales de entre 70 y 98 dólares por tonelada de MAD importado, lo cual nos quitaba competitividad frente al producto importado. En promedio, estamos cerrando el año con márgenes positivos de entre 18 a 20%.
7.- ¿Qué eventos sanitarios o climáticos influyeron en su país este año que puedan haber afectado la producción?
El PRRS afectó en este año a algunas granjas, sobre todo a nivel de pequeñas explotaciones, ante lo cual venimos trabajando con SENASA un Plan de Control que no incluye vacunación, este Plan será auditado por una experta consultora en PRRS de nivel mundial como es la Dra. Laura Batista. Ella viene apoyando el mismo trabajo en Colombia y consideramos que su participación en Perú será de gran utilidad para este importante proyecto de largo aliento.
1.- ¿Cómo se ha conformado esta asociación y desde cuando está funcionando como tal?
La Asociación Uruguaya deProductores Porcinos tiene 11 años de funcionamiento, con sus altibajos, pero ahora hace tres o cuatro años que se ha fortalecido, encontrando nuevos desafíos y tratando de sobrellevar las problemáticas de la producción de cerdos en Uruguay.
2.- ¿Cómo ha sido el comportamiento de los costos y los precios de la producción del cerdo en Uruguay en 2015?
El mercado de julio de este año ha tenido un importante ascenso en los precios, en el mercado general está muy difícil su comercialización. Está en el entorno de los 40 pesos, lo que no cubre los costos de producción, pero por otro lado la cooperativa, con sus ventas al estado, puede recupera un poco el valor, que es mediante una paramétrica donde se establecen los costos; está en el entorno de los 50 pesos, lo que permite un pequeño margen de ganancia para el productor.
3.- ¿Qué esperan para el año que viene?
Estamos apuntando a aumentar el nicho del mercado ese, de las compras públicas. En Uruguay, este año, se votó una ley de compras públicas, lo que reserva para la producción familiar un 30% del mercado de compras públicas, y bueno la expectativa es poder aumentar el volumen de carne que se coloca y también apuntar a que los pequeños productores tengan acceso a alimentación más barata, generando compras en conjunto de granos, lo que le permite acceder a un volumen mayor y así bajar los costos de producción.
4.- Aproximadamente, ¿ cuántos productores son y que volumen producen a nivel nacional?
En Uruguay hay unos 4 mil productores comerciales, se faenan mensualmente unos 13 mil cerdos, lo que son unos 180 mil cerdos al año. Eso es la producción nacional, se podría decir que es bastante pequeña ya que el 60% de la producción es importada.
